Anwendungen
Aufgaben- und Terminverwaltung
Mit der Aufgabenverwaltung lassen sich Aufgaben und Termine anlegen, terminieren und den hinterlegten Benutzer zuordnen. Die Fortschrittsanzeige und das integrierte Nachrichtensystem halten die Beteiligten auf dem Laufenden. Aufgaben können optional auch einzelnen Kunden zugeordnet werden, damit der Benutzer auch weiß, auf welchen Kunden sich die Aufgabe bezieht.
Offene und abgeschlossene Aufgaben sind in verschiedenen Ansichten organisiert.
Von der Historie eines Kontaktes aus, lassen sich beliebig Aufgaben auslösen, ohne dass man dazu in die Aufgabenverwaltung wechseln muss. Benutzer werden über neue Aufgaben informiert und der Ersteller einer Aufgabe bei Fertigstellung benachrichtigt. Aufgaben lassen sich jederzeit auf andere Benutzer übertragen. Wir ein Benutzer gelöscht, kann man offene Aufgaben an andere weitergeben.
Auszug aus der Detailansicht einer Aufgabe
Die Aufgaben werden nach Aufgabentypen gruppiert. Neben aktuell vier vorgegebenen Typen kann der Benutzer beliebig viele eigene Typen definieren und mit einem entsprechenden Symbol kennzeichnen, um die Aufgaben in der Übersicht leichter unterschieden zu können.
Feste und eigene Aufgabentypen
Zum Aufgabentermin und zum Wiedervorlagetermin wird der Bearbeiter einer Aufgabe per E-Mail an die Aufgabe bzw. den Termin erinnert.
Fragen zur Aufgaben- und Terminverwaltung? Einfach anrufen unter 07232 31377-15.
Die Aufgaben- und Terminverwaltung ist nur in den Versionen Intrawis Business, Enterprise und Premium enthalten.